Тренды e-commerce – 2022: цифры, агрегаторы, s-come и еще кое-что

БЛОГ

Более четверти покупателей во всем мире начали совершать первые покупки FMCG онлайн в пандемию. Причина в карантинных ограничениях и соображениях безопасности для здоровья. Пик локдауна прошел, но этот канал продаж продолжает расти. О глобальных тенденциях e-commerce на этот год рассказал специалист по работе с ретейлом NielsenIQ Казахстан Сергей Буланов.  

Во время беседы с Сергеем мы обсуждали тренды, которые актуальны для мирового рынка электронной коммерции, России и Казахстана. В Казахстане патерны поведения покупателей такие же как в России, только развиваются они медленнее. 

«Во всех странах одна и та же тенденция – рост онлайн-торговли по всем категориям товаров е-grocery выше, чем в офлайне. Различие лишь в цифрах. Например, за три квартала 2021 года онлайн прирос на 49,9%, офлайн – на 9,9%», - сказал эксперт, заметив, что под офлайн-торговлей подразумевается современная торговля в Алматы и столице Казахстана Нур-Султане. 

Что касается российского рынка, то отметим, по разным исследованиям рост e-commerce в 2021 году составил от 49 до 51%, офлайн-торговля показала динамику роста в 7-9%. 

«Вторая тенденция, которая характерна для e-come в России и в Казахстане: если в течение 2020 года темпы роста продаж под влиянием COVID-19 и ограничений могли составлять 200-300% по сравнению со второй неделей января 2020 года, то в 2022 году мы ожидаем уже более низкой динамики», - пояснил Сергей Буланов. 


Кроме того, тенденцией в электронной коммерции продолжает оставаться омникальность, продолжил он. 

«Такова общемировая ситуация. В США NielsenIQ выяснил, что омниканальный шопер покупает на 23% больше, чем офлайновый, потому что у него больше импульсов. Сначала он пошел в обычный магазин, там чем-то впечатлился, купил. Затем сделал то же самое в онлайне, поэтому он тратит больше. В Казахстане по нашим исследованиям 47% покупателей - это омнишоперы», - заметил наш собеседник. 

Третья тенденция – развитие e-come-агрегаторов. 

«Игрок, с которого все началось в мире – это американский Instacart, который не имеет своих складов и продукции, просто продает товар разных ретейлеров и магазинов. Его ежегодный оборот по категориям еды и напитков сравним с продажами Amazon – компании, которая строила свою империю десятилетиями. В России в качестве примера агрегатора можно привести «Сбер маркет», «Яндекс маркет», в Казахстане – ForteFood, jmart.kz, Instashop», - добавил эксперт.  

Четвертый тренд – express delivery, доставка за 15 минут. В России отлично работает «Самокат», у которого больше 700 дарксторов по всей стране, у Ozon работает сервис доставки продуктов питания, бытовой техники, электроники Ozon Express за час. В Украине у Glovo есть свои дарксторы, он делает доставку за 15-20 минут и тоже популярен, ну а про США в этом смысле и пояснять ничего не приходится, поскольку там огромное количество игроков с экспресс-доставкой. 

«В Казахстане express delivery перспективная опция, учитывая то, что для онлайн-покупателей она становится важной. 30% покупателей Алматы и Нур-Султана согласно нашему исследованию Shopper Trends отмечают, что доставка осуществляется не всегда в удобное время», - пояснил Сергей.

 

Важным глобальным трендом стала социальная коммерция, создание магазинов в "Инстаграме" и "Фейсбуке". В 2020 году объем s-commerce в мире составил 474,8 млрд долларов, согласно исследованию Grand View Research. В предстоящие 7 лет для s-come прогнозируют ежегодный рост на 28,4%. «В Европе social commerce очень популярна, например, в Великобритании 41% онлайн-покупателей совершают покупку в соцсетях», - отметил наш собеседник.

Шестая тенденция, которую он отметил -  снимаются барьеры покупателей в отношении ультрасвежих товаров (морепродукты, молочные продукты, овощи, свежее мясо).
 

Седьмая - в онлайн-торговле покупателей с высоким доходом больше, чем в традиционных точках продаж. 

«Мы видим это и по ассортименту товаров внутри категории, которые приобретают по разной средневзвешенной цене. Причем это не e-come задирает цены, а покупатели, приобретая более дорогие товары, формируют тем самым более высокую цену в рамках категории. Кроме того, покупатель в онлайне в принципе идет на определенные экстракосты, понимая, что ему надо будет заплатить за express delivery, или же добирает товара на сумму, чтобы получить бесплатную доставку», - пояснил аналитик. 

Например, в онлайне топовыми брендами в категории «подгузники» являются Huggies, Merries и YokoSun, а в офлайне – Huggies, Pampers, «Солнце и Луна». Разрыв в цене между брендами Huggies/Pampers и Merries/Yoko Sun достаточно большой.

«Несмотря на бурное развитие e-commerce, если сравнивать его с офлайном, то сегмент по-прежнему мал. По оценочным данным NielsenQ в России в 2021 году он составил 4,5-5% от общей торговли. В Казахстане показатель в прошлом году составил 2,1%, однако, прогноз на этот год сложно делать, поскольку рынок еще не сформирован и сложно понять, как он будет развиваться», - подытожил Сергей.